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    經濟危機會來嗎?耐火材料后市如何?
    作者:admin 發布日期:2020/3/30 關注次數: 二維碼分享
        2020年伊始,新冠病毒疫情突如其來,給中國經濟發展造成的損失不可估量,從疫情爆發到控制疫情,中國僅僅用了三個月的時間,目前已經在著手于經濟的快速恢復工作。但國外形勢不容樂觀,疫情在歐美多個國家蔓延,全球恐慌情緒加劇,油價大幅下跌,美股多次熔斷,歐洲股市亦不容樂觀。種種跡象不禁讓我們想起2008年經濟危機爆發時的情形,難道2020年的全球經濟危機已經來臨了嗎?


    2008年經濟危機影響下的中國經濟

        回想2008年,有著158年歷史的雷曼兄弟公司(Lehman Brothers Holding Inc.)提出了破產申請,其引發的連鎖反應致使信貸市場陷入混亂,引發了全球金融海嘯。彼時,中國正在針對2007年以來出現的經濟過熱實施以“緊縮”為特征的宏觀調控,金融危機就像“多米諾骨牌”一樣蔓延到全國的各個經濟領域,在短短的一兩年時間內,中國經濟經歷了一場大起大落的波動。2009年1季度,中國中國經濟增幅跌至6.6%,進出口增速出現負值,大量企業關門倒閉或減產。

    圖1 2008年-2009年國內生產總值變動

    從圖上可以看出,受經濟危機影響,2009年第一季度國內生產總值較之08年第四季度呈明顯下降趨勢。


    中國耐材行業增速大幅放緩,幾乎負增長

        中國耐材行業亦不能幸免,據中國耐火材料協會數據統計,2008年我國耐火產量為2417萬噸,2009年為2453萬噸,同比只有36萬噸的增長量,增幅僅為1.49%,影響較大。

    圖2 大宗耐火原材料價格走勢圖


        從圖2可以看出,國內大宗耐火原材料產品價格自2008年9月份開始出現大幅下滑,時間節點與全球金融危機爆發的時間是一致的。尤其以碳化硅、白剛玉、棕剛玉價格下調最為明顯,在整個2009年基本維持在低位運行,全年最高價未高于2008年的價格。

        2008年,中國耐材之窗網推出耐火原料價格指數數據,通過指數反映中國耐火材料行業發展的趨勢變動情況,而耐火原料價格指數變動的情況與世界經濟的發展變化基本保持一致,從圖3可以看出,耐火原料價格指數在08年9月份開始出現明顯下跌,隨后一路下行,行至2009年第四季度才出現小幅上行。

    圖4  2005-2018年中國耐火材料產量變化趨勢圖

    四萬億投資救市

        為應對危機,中國政府于2008年11月推出了進一步擴大內需、促進經濟平穩較快增長的十項措施。初步匡算,實施這十大措施,到2010年底約需投資4萬億元。隨著時間的推移,中國政府不斷完善和充實應對國際金融危機的政策措施,逐步形成應對國際金融危機的一攬子計劃。

        在2009年之后,中國耐材行業也進入了快速發展的通道,在國家一系列經濟政策刺激之下,我國耐火材料產量有了明顯增加,僅2010年就增長至2808萬噸,較2009年增長了355萬噸,增幅14.47%。

    與此同時,作為經濟基礎建設的重要原材料,耐火材料下游生鐵、粗鋼、平板玻璃以及水泥行業也出現較為明顯的增長,如圖4所示,

    圖5 2007-2012年生鐵、粗鋼、平板玻璃、水泥產量變化

        2008 年金融危機后,全球產業鏈重塑,中國以明顯的比較優勢加速融入全球貿易體系。同時在4萬億投資和“十大產業振興規劃”的刺激之下,國內經濟經歷新一輪快速發展,GDP 在全球占比也快速提升。2008 年國內生產總值 4.60 萬億美元,占全球 GDP 7.23%,到 2018 年國內生產總值達到 13.46 萬億美元,全球占比提升到 15.95%,成為全球第二大經濟體。耐材行業也得到迅速發展,在2011年達到2949萬噸的產量,創下了十年內的高峰。


    新的經濟危機,會帶什么樣的影響?

        2020年新冠病毒疫情席卷世界,3月10日,美國股市開盤,美國道瓊斯指數暴跌約2000點,觸發熔斷機制,隨后,美股接連幾次觸發熔斷機制,美股下調影響甚至已經超過了美國2008年時的次貸危機。

        疫情的蔓延也對中國經濟造成嚴重影響,據統計局數據顯示,2020年1—2月份,我國規模以上工業增加值同比實際下降13.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月下降26.63%。

        1-2月份,全國固定資產投資(不含農戶)33323億元,同比下降24.5%。分領域看,基礎設施投資同比下降30.3%,制造業投資下降31.5%,房地產開發投資下降16.3%。分產業看,第一產業投資下降25.6%,第二產業投資下降28.2%,第三產業投資下降23.0%。


    疫情下的中國耐材產業

    中國耐材產業也受到嚴重影響,據中國耐材之窗網統計,截至到2月29日,耐材企業整體開工面已超八成,產能利用率尚不足五成,但已能夠滿足下游鋼鐵、水泥等行業的生產需求,未發生因耐火材料斷供影響下游企業生產的情況。從根本上來看,當前冶金建材行業產能釋放不足是影響耐材企業開工率的主要因素。但近八成耐材企業對2020年公司生產經營持悲觀態度。且在疫情影響下,企業物流、管理、防疫成本增加,業務開拓受限,將大幅影響企業利潤和營收。

    圖6 2018年1月-2019年2月大宗耐火原材料產品價格走勢圖


    圖7  2019年1月-2020年2月耐火原料價格指數走勢圖

        從圖7可以看出,自2019年開始,耐火原料價格指數整體呈現出下行的趨勢,在2020年1月和2月也在延續下滑的走勢,除受疫情影響外,像鎂砂等產品也受制于自身庫存較大等影響。

        雖疫情嚴重,但鋼鐵等行業事關國計民生的基礎,因此在過去的兩個月,企業也在高速運轉,據統計局數據顯示,1-2月份,我國生鐵和粗鋼產量同比都出現了3.1%的增幅,平板玻璃也出現2.3%的增幅。水泥行業則因本就處于需求淡季,加之疫情的影響,產量出現明顯下滑,降幅達29.5%。

    表1  2020年1-2月我國耐火材料下游行業產量一覽表

    政府恢復經濟力度遠超2008年

        疫情發生之后,中國政府積極組織相關防疫工作,1月25日,農歷正月初一。中共中央總書記習近平主持召開中共中央政治局常務委員會會議,對加強疫情防控作出全面部署。會議決定,黨中央成立應對疫情工作領導小組,在中央政治局常務委員會領導下開展工作。黨中央向湖北等疫情嚴重地區派出指導組,推動有關地方全面加強防控一線工作。在黨中央以及政府的領導下,中國僅用了三個月的的時間便控制住了疫情,隨后國家有關部門以及各級政府積極出臺相關政策推動企業復產復工,以確保國民經濟的快速恢復。

        中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議,會議指出,要加大公共衛生服務,應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

        工業互聯網是智能制造發展的基礎,可以提供共性的基礎設施和能力。一是工業制造基礎,包括先進的工藝、材料、技術和制造能力;二是網絡化和數字化基礎,它將設備、產品、客戶、業務流程、員工、訂單和信息系統連接而成的網絡,通過網絡采集數據并進行分析,相關的結果用以提高生產效率,減少資源消耗。

        目前,除了大型企業受益于工業互聯網帶來的提質增效,當前中小企業轉型工業互聯網的呼聲也越來越高。對于耐材企業而言,就要更加關注耐材行業的市場信息服務、物流服務和企業在線銷售渠道的打通,企業平時就要多模式經營,防患于未然,凡事預則立,不預則廢。未來工業互聯網會發揮作用,“數字化”將成為一種新的生產方式,企業的采購、生產、銷售必將會由線下向線上轉移。

        國務院總理李克強3月17日主持召開國務院常務會議,會議強調,要把推進重大投資項目開復工作為穩投資、擴內需的重要內容,抓緊幫助解決各類所有制重大項目建設中的用工、原材料供應、資金、防疫物資保障等問題,推動各地1.1萬個在建重點項目加快施工進度。加快發行和使用按規定提前下達的地方政府專項債,抓緊下達中央預算內投資,督促加緊做好今年計劃新開工的4000多個重點項目前期工作,加強后續項目儲備。對重大項目審批核準等開設綠色通道,盡快實現開工建設。



    后危機時代,耐火材料行業未來可期

        疫情影響之下,全球經濟出現了衰退的現象,即便是出現新的經濟危機,相信在中國共產黨的領導之下,在政府的有序組織之下,中國經濟也必將迸發新的經濟增長活力,在新基建的基礎上,擁抱更美好的未來。

        首先是第一季度本身所占全年GDP的比重較小,而且3月份在國家各種政策刺激下會明顯比1-2月份要好,隨著國內疫情防控的成效不斷顯現,復工復產的進程加快,人民正常生產生活秩序的恢復,疫情的影響會不斷減弱,屆時中國第二季度的GDP會有明顯的回升,也就是說疫情對中國經濟的影響是短期的,不會改變中國經濟整體向好的基本面。

        其次,這次疫情影響,也會讓全球的投資者們重新考慮投資環境的重要性,除了穩定的投資政策、資本的自由流通之外,還要考慮公共安全的重要性,即政府應該公共安全危機的能力,毫無疑問,中國在這一項目是幾乎可以拿滿分的。很有可能在疫情結束之后,全球的產業鏈、資金會向中國地區轉移。歐美疫情失控,必將對經濟造成沉重的打擊,在需求大幅縮減的背景下,仍然存在原中國以外的需求向中國這個安全之地轉移的很大可能性!

        再次,70%以上的耐材產品主要流向鋼鐵行業,市場和政策雙重影響,國內不少鋼企正在實施跨區域、跨省份、跨所有制兼并重組,謀求更大、更穩、更遠的發展空間。據耐材之窗統計,2019年全國有近200多家鋼企有在建的鋼鐵項目,如唐山燕山鋼鐵有限公司鋼鐵產能減量置換轉型升級工程、河北華西鋼鐵有限公司搬遷工程項目、山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹熱軋廠中厚板生產線智能化升級改造項目等等,這些項目的啟動將為耐材產品的消耗提供了充足的需求市場。

        中國耐火材料工業作為高溫工業的基礎,“新老基建”的同時發力,必將需要耐火材料工業的強力支撐,也將為耐火材料行業帶來新的發展機會。
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